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苹果期货:收购接近尾声 期价也许将震荡区间震荡

贵金属编辑 2018-11-8 16:01 682 0

摘要:  摘要:我国各主产区的新果将进入收购尾声,前期的霜降天气,导致产区果子整体质量下降,一般货大量上市,现货价格因受质量的影响出现下滑。加之近期国际金融大环境利空大宗商品市场,收购季带来的供应压力令苹果期货近期遭受承压。后期现货价格大幅上涨可能性不大,期货盘面日内波动较大,资金博弈剧烈。预计期货或将呈

  摘要:我国各主产区的新果将进入收购尾声,前期的霜降天气,导致产区果子整体质量下滑,普通货大量上市,现货行情因受质量的影响出现下降。加之近期现货黄金伦敦金)融大环境利于空头大宗商品市场,收购季带来的供应压力令苹果期货期货近期遭受承压。后期现货行情大幅上行可能性不大,期货盘面日内波动较大,资金博弈剧烈。料将期货也许将呈震荡走势。

  一、现货价格

  图1:栖霞产区苹果期货现货行情走势

数据来源:中国苹果网经济数据来源:国内苹果期货网

  据国内苹果期货网统计,山东烟台栖霞产区上货量减少,客商采收积极性也明显下降,目前交易价格稍显混乱,行情区域较大,以质论价。果农少量开始入库,但库存量仍明显少于去年。目前纸袋富士80#以上片红一二级行情在3.00-3.50元/斤,纸袋富士80#以上条红一二级行情在3.50-4.00元/斤。陕西洛川产区富士目前交易以统货为主,发市场客商收货较多,成交以质论价,优质好货量少,行情稳定。目前纸袋70#起步半商品行情维持在3.60-4.20元/斤,纸袋70#起步统货行情在3.00-3.50元/斤。咸阳产区剩余零星纸袋富士交易,行情稳定,收尾在即。纸加膜富士客商存在压价心理,成交行情下降0.10-0.20元/斤,但果农仍有明显挺价意向,价格僵持,走货不快。旬邑纸袋优质货源70#起步行情在2.90-3.10元/斤,乾县产区纸加膜70#起步好货行情在2.70-2.80元/斤。近期苹果期货现货行情走势平稳,但相较月初行情略有下滑,可能是产区从霜降天气后,优果率降低好货量逐渐减少,普通货大量上市,行情受质量影响出现下降。

  图2:各类水果批发行情

数据来源:WIND经济数据来源:WIND

  从现实情况来看,苹果期货行情与其他水果行情之间的相关性远不如料将的那么强。苹果期货需求的减少主要是由于现在市场水果可供消费者选择的品种增多,而这与行情导致的替代效应有着本质区别。苹果期货后期的走势方向与苹果期货自身的供需格局有着紧密的联系。

  据农业部统计经济数据显示,本周(第044周)红富士苹果期货的批发平均价为7.48元/公斤,较上一周上行0.04元/公斤。替代品方面:香蕉的批发价为5.55元/公斤,较上周上行0.14元/公斤;巨峰葡萄的批发价为7.64元/公斤,较上周上行0.15元/公斤,鸭梨的批发价为3.94元/公斤,较上周下探0.05元/公斤。

  图3:苹果期货出口数量及金额

数据来源:WIND经济数据来源:WIND

  出口方面,根据海关总署相关经济数据显示,今年9月,国内出口苹果期货当月57,167吨,出口单价为1,189.97美元/吨,累计同比-10.6%。目前我国苹果期货仍以出口鲜果为主,经加工过的苹果期货制品出口占比偏少。

  二、期货价格

  图4:苹果期货近远月差价走势

数据来源:WIND经济数据来源:WIND

  从盘面经济数据上来看,截至10月29日苹果期货主力合约AP901收报价为11,190元/吨,结算价为11,191元/吨。目前日内盘面整顿反复,资金博弈仍占上风。苹果期货主产区基差为-3,190元/吨。与上一交易日相比环比增加42元/吨,基差目前处于历史平均水平。苹果期货近远月差价方面,AP1901-AP1903差价为-306;AP1905-AP1907差价为188,从本月初到苹果期货近远月合约差价逐渐缩小,远月走势较近月略强。

  图5:苹果期货主力持仓及合约行情

数据来源:WIND经济数据来源:WIND

  根据WIND经济数据显示,截至10月29日,苹果期货主力合约AP901收报价为11,190元/吨,结算价为11,191元/吨。AP901持仓额为2,095,984.77万元,较上一交易日总持仓额2,120,068.67万元减少24,083.9万元。苹果期货持仓量为187,292手,较历史持仓情况相比处于较低水平。再从苹果期货市场的总体持仓情况来看,苹果期货市场总持仓额为4,548,122.68万元,较上一交易日总持仓额4,457,832.84万元增加90,289.84万元。苹果期货市场总持仓量为404,566手,维持在历史平均水平。总体来看苹果期货近期的资金流向以及持仓量下滑趋势较为明显。

  三、前景研判

  图6:苹果期货1901日蜡烛走势图

数据来源:WIND经济数据来源:WIND

  10月下旬苹果期货期货趋势性大跌价格引起市场的关注和思考。期价盘内剧烈波动,收购季行情很大程度上取决于果农与客商之间博弈。收购尘埃落定后,行情也许将回归由市场供需主导,下游的消费情况不容忽视。近期现货黄金(伦敦金)融大环境利于空头大宗商品市场,苹果期货期货盘面资金的避险情绪较为突出,加之正逢收购季期,供应压力对苹果期货期价带来打压,料将苹果期货期货近期上行可能性较弱,期价也许呈现窄幅调整。

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作者: 贵金属编辑 用户组: 新手上路

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